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创板消费-前7月收益率超过50%的主动偏股基金多达41只-双辽新闻

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大兴安岭红狐

與寶盈新銳A類似,匯安豐澤A、博時回報靈活配置等多隻基金攜手逆襲排行榜,此類基金同樣以較高的凈值佔比獲配科創板新股,基金規模都在5億元以內,科創板開市當周凈值漲幅位於3%~7%之間,業績排名快速上升。

北京一位大型公募績優基金經理表示,今年上半年,農業、白酒以及食品飲料消費等都處於高景氣度周期,二級市場不少優質個股漲幅較大,重倉持有農業、白酒股的基金獲得了很好的賺錢效應。

銀華農業產業問鼎前7月業績冠軍數據顯示,截至7月31日,王翔管理的銀華農業產業以63.17%收益率問鼎前7月主動偏股基金業績冠軍。寶盈新銳A、景順長城內需增長貳號、富國消費主題等5隻基金收益率也站上60%以上,前7月收益率超過50%的主動偏股基金多達41隻。

7月份行情收官,今年前7月主動偏股基金業績排行榜新鮮出爐。

從業績歸因看,高倉位、重倉持有農業股和消費股是這些基金賺錢的主要原因。

數據顯示,業績排名靠前的基金絕大多數保持了較高的持股倉位。除股票型基金,業績超過50%的34隻混合型基金二季報平均持股倉位為88.8%,持股倉位最高的鵬華產業精選基金持股高達95.95%。

北京一位中型公募副總經理表示,不少小規模的基金在科創板開市以來凈值漲幅進入『快車道』,基金業績很快反超其它同類型基金或規模偏大的基金。同時,部分規模偏大的基金,由於基金獲配金額與小基金差距不大,基金凈值佔比較低,科創板新股翻倍漲幅對基金的收益率影響有限,這類基金主要受制於底倉波動,近期凈值表現也會相對滯后一些。

數據顯示,前7月,主動偏股基金平均收益率超過18%,體現了不錯的賺錢效應;41隻主動偏股基金業績超過50%,銀華農業產業以63.17%收益率領跑。7月底科創板正式交易帶來新的投資機遇,不少中小規模基金逆襲排行榜。

另外,重倉持有今年漲幅最好的食品飲料、農業等板塊,也讓上述基金受益匪淺。以富國消費主題為例,該基金重倉持有五糧液、貴州茅台、古井貢酒、格力電器等漲幅居前的白酒、家電個股,為基金凈值帶來不俗貢獻。

中小規模基金彎道超車值得注意的是,科創板打新為基金投資帶來新的機遇,7月份多隻中小規模基金業績增速駛入「快車道」,科創板開市以來,不少基金凈值漲幅超過5%,實現了業績的彎道超車。比如寶盈新銳A、博時回報靈活配置等多隻獲配科創板新股的基金,7月份業績快速上升,相比6月份排名提高了一大截,躋身主動偏股基金業績前十。而規模較大的基金,即便獲配科創板新股,基金業績也沒有明顯的變化。

數據顯示,寶盈新銳A獲配12隻科創板新股,獲配總金額543.2萬元,以今年二季報披露的3.38億元的基金規模計算,獲配金額占凈值比為1.61%,科創板首周的優異表現,也讓該只基金逆襲排行榜,單月凈值漲幅8.03%,排名上升14位。

不過,隨着白酒消費股估值的攀升,業內人士也在擔心消費股的估值高位區域可能帶來的調整壓力。

多位基金公司人士認為,科創板開市以後漲幅較大,為打新基金收益貢獻明顯,尤其是小規模基金增厚收益效果顯著。

北京上述績優基金經理稱,「隨着部分優質消費股估值不斷抬升,持有這些個股獲得的超額收益會越來越少,未來股票的表現可能主要是跟隨大盤波動的貝塔收益。」

從整體數據來看,今年1~7月,偏股基金平均收益率為18.07%,獲正收益基金高達97.2%。劉彥春管理的3隻基金躋身前7月份主動偏股基金業績前十,成為基金賺錢榜上的大贏家。

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