新网站送彩金不限制ip-考研资讯
点击关闭

投行业务-之后华泰联合成为华泰证券的投行业务平台-考研资讯

  • 时间:

承德惊现恐龙足迹

作為華泰聯合掌門人,劉曉丹在採訪中曾說過這樣一段話:「理想是一種經歷,見證這個市場的成長,對這個市場有深刻的理解。回頭看走過的路,作為參与者,市場有你深深的烙印。每部政策出台你可能會提供一些建議,見證它整個前後過程。你做的某個案子可能就是跨時間的節點,催生了一個金融工具的創新或者一個產品併購模式的發生。這種感覺很有意思,別人對你的尊重緣於此,你自己的快樂也源於此。」

在併購市場早期,不少併購團隊養不活自己。劉曉丹曾坦言,她的很多同行都轉作其他業務。「併購需要做長線準備,在市場蛋糕還沒形成時必須提前布局。」劉曉丹說。

併購業務早已成為華泰聯合的頭等招牌。近幾年,在併購重組專業與品牌的美譽度下,其他各項業務如IPO、再融資、債券等也得到了發展。Wind數據顯示,2018年華泰聯合在主承銷收入排名中位居第一,其中IPO收入排名位列第二位。

2004年開始,聯合證券的併購業務每年保持高速增長,在業內排名中多年位居前列。2006年,華泰增資入股聯合,聯合證券變更為華泰聯合。2011年,劉曉丹開始主管華泰聯合大投行業務。2012年6月,華泰聯合董事長盛希泰離職,彼時副總裁劉曉丹升任總裁。

根據證券業協會數據,2010年,在併購重組財務顧問業務凈收入排名中華泰聯合居於第11名。2011年,排名躍至第三名。

探索自己未來的無限可能曲終總有人散時。8月21日晚華泰證券公告,由於個人職業發展原因,劉曉丹提請不再參加華泰聯合證券第七屆董事會董事候選人提名。

中國證券行業有史以來最大的併購案,申萬與宏源的合併也由華泰聯合操刀。其「控股集團+證券子公司」這一獨特的雙層架構設計再度成為首創。

聯合證券原總裁盛希泰曾形容:「劉曉丹是併購行業中院士級的人物,她的業務水準以及操作能力可以代表併購行業的最高水平。」有投行人士如此向記者表示,「除了劉曉丹,在投行界再也找不出像她這樣的專業資深大佬。」

在少有的一篇採訪中曾這樣描述劉曉丹:有人說她「清高」、「小知識分子情結」,也有人說她「隨性」、「活得貼近地面」。或許,這是一份韜晦有度、進退有方的聰慧。

她對華泰聯合團隊充滿不舍和信任,稱「扶上馬,送一程,對於華泰聯合這支羽翼已經豐滿的年輕團隊,放手讓他們自由翱翔才是最負責任的選擇。於我而言,猶如放手自己養大的孩子,心中縱有萬般不舍,卻無半分遺憾——因為年輕即是未來我相信他們勝過相信我自己。」

華泰聯合的併購業務向來以「專業」與「創新」著稱,業內諸多創新之舉均出自華泰聯合之手。

盛希泰也是投行界的知名大佬。投行出身,上世紀90年代曾擔任君安證券投行副總,1997年,受邀加盟聯合證券,先後擔任投行總經理、副總裁,2004年,成為總裁。能得到大佬如此賞識,足以說明劉曉丹的優秀。

劉曉丹曾向媒體表示,要做創新,有三點很重要,一是對客戶需求的深切把握,無論是客戶所處的行業還是客戶未來發展的戰略,二是對市場現有監管規定的歷史、現在、未來趨勢的研判,都要有把握,才能去做創新。三是創新的立意一定是好的,而不是去為了突破監管紅線。

8月21日晚,華泰證券公告稱,由於個人職業發展原因,劉曉丹提請不再參加華泰聯合證券第七屆董事會董事候選人提名。華泰聯合證券第七屆第一次臨時董事會選舉江禹為華泰聯合證券董事長,聘任馬驍為總裁。

但此時的她在業內早已小有名聲。根據之前報道,當時七八家券商同時向她發出了邀請。在漢唐出事的第二天,聯合證券總裁盛希泰就發出邀請,三顧茅廬。

離職傳聞塵埃落定,投行大咖劉曉丹告別華泰聯合。

同時,劉曉丹還感謝華泰證券掌門人周易,稱他為「職業生涯給我最多信任的伯樂和我最默契的戰友,一個無所畏懼孤獨的改革者。」

掌趣科技收購動網先鋒「同股不同價」的交易方案、創業板首家併購案例立思辰收購友網科技都是由華泰聯合操刀操作完成。

在深聊三次之後,劉曉丹決意加盟聯合證券,開啟了一段新的歷程。

深耕華泰聯合15年2000年,辭去北大穩定的工作,帶着家人的不解,劉曉丹踏入了併購財務顧問公司東方高聖。而這也開啟了她的併購職業生涯。

附劉曉丹告別信

作為國內頭部券商投行的掌門人,劉曉丹卻異常的低調。除了每次會議上的演講發言很少有個人採訪。

  同日,刘晓丹从西藏发出一封告别信,在解释离职原因时表示,“想在无限可能的未知世界中探索自己未来的无限可能。在今天选择结束自己的投行生涯,也是想去圆自己长久以来一个创业的梦想,而且对市场未来趋势的判断更是加剧了这种冲动。”

一名華泰聯合證券人士充滿惋惜,並讚歎其才華,他憶起一次培訓上,劉曉丹發言長達三四個小時,「全程乾貨,我連手機都沒摸過。」

隨後,華泰聯合的併購重組業務各項排名一直穩居前列。2018年,經證監會審核的併購重組家數15單,業內排名第三。併購重組金額1104億元,業內排名第一。

劉曉丹被稱為「併購女王」、「併購專家」,更是華泰聯合的「靈魂人物」。在她的帶領下,華泰聯合成為投行界首屈一指的行業領先者。

打造華泰聯合併購特色外界習慣將劉曉丹稱之為華泰聯合的「靈魂人物」,因為在她的帶領下,華泰聯合成為併購領域的首屈一指的專家。

隨後不久,劉曉丹跳槽漢唐證券。2004年,漢唐證券因自營業務虧空宣布破產。而此時的劉曉丹剛剛從東方高聖到這裏工作一年半。這是她跳槽后的第一家券商。劉曉丹不得不被迫面臨選擇。

2013年,藍色光標收購博傑廣告的過橋貸款方案設計,促使國內投行在併購中的收入由原有單一的財務顧問費擴大至資本中介收入,被視為投行併購業務盈利方式轉型的一大突破。

在券商投行界,或許沒有哪位大佬可以像劉曉丹這樣,每次的發言演講都會被廣泛轉載學習。

2006年,在華泰證券增資入股后,聯合證券變更為華泰聯合。之後華泰聯合成為華泰證券的投行業務平台。在券商以IPO崛起之時,華泰聯合聚焦併購領域,而這份堅持也終有收穫。

劉曉丹在併購領域深耕近20年,早已成為併購資深大佬,她曾擔任第五屆併購重組委委員。

劉曉丹的成功離不開她的專註。在券商扎堆最賺錢的IPO、併購尚未起步之時,劉曉丹就開始執着布局。

提前布局終於等到風來。2013年,併購市場迎來發展,市場日益活躍。當年,上市公司併購量佔比已經達到45%。華泰聯合先發優勢明顯。

今日关键词:酒井法子新恋情